מידע שימושי תכנון פרישה

[יהודה מילר]

מכירים מישהו/מישהי שפרש/ה בשנים האחרונות ?

תפנו אותו למתכנן פרישה מוסמך זה יכול לחסוך לו עשרות אלפי ש"ח.

הגיעה אלי השבוע לקוחה בת 70 שמקבלת קצבה כבר משנת 2015 - אבל אף אחד לא יידע אותה שהיא צריכה לבצע "קיבוע זכויות".
מדובר בהפסד של כמה אלפי ש"ח כל שנה ששילמה מס הכנסה - לחינם

 

[יהודה מילר]

בשעה טובה התקבל כבר ההחזר - תחילת הדרך - יש עוד כמה שנים לטיפול

אני לא ממליץ אם לקרוא באינטרנט ולהגיש לבד או לא.

אבל במקרה הזה מדובר בלקוחה שהגישה כמה שנים דוחות להחזר מס על תרומות ע"י עזרה ממישהו שמבין וגם במס הכנסה לא סיפרו לה על אפשרות של "קיבוע זכויות"

 

[יהודה מילר]

כל מקבל פנסיה חייב לבדוק את הזכאות הזו - אחרת הוא משלם סתם...

עבור שנת 2023 - בינתיים - כך זה נראה לאחר הטיפול. החזר בסך 12,827 ש"ח וזה עוד לא סופי, רק לאחר דוח 2023 תקבל את כל מה שאכן מגיע, כי כרגע זה רק חישוב חלקי...
כואב לדעת שאין אף אחד במערכת שמיידע את הפנסיונרים ע"כ, מעבר למכתב זה הכל...

 

[יהודה מילר]

עדכון, טופלו בשעה טובה כל הדוחות של השנים שעברו.

שימו לב כמה החזר קיבלה החל משנת 2017 שטיפלה ב"קיבוע זכויות" מול רשות המיסים.

חבל שלא ידעה ע"כ קודם, לא המעסיק ולא מס הכנסה אף אחד לא עדכן אותה שיש לה זכויות המגיעות לה...

ם

 

[יהודה מילר]

העלתי את האשכול הזה - כדי ליצור מודעות לאנשים על הזכויות המגיעות להם.

אם ידוע לכם על פורש/ת - תוודאו שיבדקו את המגיע להם