השקעות סיכום שנה קלנדרית (2025) בשוק ההון: בין הזינוק בתל אביב לשחיקת הדולר

[יאלילי]

אין לי בעיה עם סיכום שנתי.
אבל שזה נראה שמנסים לקבל החלטות על סמך טווחי זמן,
רק תגדירו באיזה טווח זמן אנחנו רוצים לעבוד?
למטרה לימודית בלבד, לא המלצה.

ידידי, הלכת רחוק מידי

אנשי שוק ההון אוהבים לסקר אותו שנתית, בדר"כ בסיומה של השנה.. זה הכל.

 

[מירי11111]

אין מילים...

וזה בשנה ש""כולם"" מוציאים את ההשקעות מהארץ

 

[אמת מארץ תצמח]

וזה בשנה ש""כולם"" מוציאים את ההשקעות מהארץ

הפוך.
זה בשנה ש'כולם החזירו', אחרי ש'כולם משכו' ב 2023 - 2024.

 

[מירי11111]

הפוך.
זה בשנה ש'כולם החזירו', אחרי ש'כולם משכו' ב 2023 - 2024.

צריכה סיכום שנה של מיכה כדי להבין יותר טוב

 

[aria]

סיכום שנה קלנדרית בשוק ההון (2025)

מדד עולמי
קרן של בלאקרוק: 7.23% תשואה
קרנות של אינווסקו: 5.66% / 7.1% תשואה

מדד S&P 500
בעקבות ירידת הדולר והתחזקות השקל
נוצר מצב שהשנה מדד S&P 500 NTR עלה ב 17.43%!
אך הדולר שירד בכ 12.41%
הותיר בידי המשקיע הישראלי תשואה נטו של כ 5%

במציאות תשואת קרנות הסל היא אף פחות מכך
עקב הבדלים בימי ושעות המסחר בין הבורסות.
קרן של בלאקרוק: 2.41% תשואה
קרן של אינווסקו: 2.48% תשואה

מדד נאסד"ק 100
קרן של בלאקרוק: 5.15% תשואה!
קרן של אינווסקו: 5.55% תשואה!

מדד ת"א 125
קרן של קסם כשרה: 50.04%
קרן של תכלית כשרה: 50%

ביטקוין
קרן של בלאקרוק : 6.41%-

כספית
מיטב כשרה 4.54%
מגדל כשרה 4.44%

אם עדיין לא הצטרפתם למעגל המשקיעים
כנסו כאן

מדריך - אשכול עזרה למשקיע החדש בבורסה לניירות ערך

עודכן בכסליו תשפ"ג שלום לכל הותיקים פתחתי פורום למתחילים, ללא ידע מוקדם בשוק ההון, ששוקלים את צעדיהם הראשונים בניהול חסכונותיהם. בואו ננסה יחד לעזור להם. אני מתחיל ראשון בכמה הודעות. תחילה, למידע שקיים בפרוג. יש בפרוג 'פרקי הקדמה להשקעה בשוק ההון' שנכתבו ע"י: @מקצועי בלבד שמאד יעזרו לכם אם אתם...

www.prog.co.il

אשמח לדעת האם בדווקא בחרת את 2 הקרנות במדד ת"א 125 או בצורה אקראית

 

[אז נדברו]

 

[יאלילי]

צפה בקובץ המצורף 2144302

לא פחות ממדהים!
שלושת המדדים הפותחים שייכים לישראל, ושלושתם גם 'לקחו' את שאר המדדים בפער עצום, של 50 אחוז. זה הזוי.

בטח אנשי השמאל מתהפכים ומתחבטים איך להסביר את מה שקורה כאן על אף מה שקורה במדינה..

 

[יואו]

יש בחברות הפנסיה והגמל/השתלמות מסלול ת"א 125 כשר?
מומלץ לעבור לשם מסנופי?
(מדברת על חוסך צעיר)

 

[מקור המיע האמין]

יש בחברות הפנסיה והגמל/השתלמות מסלול ת"א 125 כשר?
מומלץ לעבור לשם מסנופי?
(מדברת על חוסך צעיר)

לא

 

[יואו]

לא

אם כן האם יש דרך אחרת לאדם הפשוט להשקיע באפיק זה?

 

[מקור המיע האמין]

אם כן האם יש דרך אחרת לאדם הפשוט להשקיע באפיק זה?

רק דרך קרן סל כשרה.
גם אדם פשוט יכול לפתוח חשבון מסחר עצמאי - זה פחות מפחיד ממה שזה נשמע.
ואם בכל זאת, אפשר גם דרך הבנק.

 

[דף גמרא]

יש בחברות הפנסיה והגמל/השתלמות מסלול ת"א 125 כשר?

על פי המידע המופיע במאמר הזה של @השקעות R הון, מסלול מדדי מניות של אינפינטי שבכשרות תשואה כהלכה, כ- 25% ממנו מושקעים במדד תל אביב 125

חשוב לשים לב:
א) המאמר נכתב לפני יותר משה ויתכן שמאז הדברים השתנו.
2) רק 25% ממנו מושקע בתל אביב 125 ואתה צריך לברר אם אתה מעוניין גם בשאר המדדים.

מומלץ לעבור לשם מסנופי?
(מדברת על חוסך צעיר)

אי אפשר לתת המלצה בנושא הזה
ואין מי שיוכל לדעת איזה מסלול יניב יותר בעוד עשרות שנים.
אם תרצו להרחיב בזה יש על זה אשכול נפרד

שוק ההון - מדד S&P 500 או מדד תל אביב 125 ?!

ולטובת העצלנים.. ככה בינתיים נראית השנה האחרונה שלנו עם כל הכבוד לעליות היפות של החודש האחרון (שמחקו את הירידות החדות), במבט רחב יותר, המדד עדיין מאכזב למדי, עם עלייה מינורית של 1.74% בלבד מתחילת השנה, ו12.83% בשנה האחרונה. וזאת לעומת מי שהשקיע בבורסה המקומית במדד 125 שעשה 11.53% מתחילת השנה...

www.prog.co.il

 

[קשבק]

האם נכון לומר שהאמור בהודעה הראשונה על פערי המט"ח שפגעו ברווח בשקלים, הם סיבה למכור את האחזקה בS&P ולקנות אותה מחדש באותו סכום?
הרווח הוא לכאורה מהמיסים, שהמיסים מחושבים לפי הרווח בשקלים - שהוא יחסית נמוך, והקניה מחדש תגדיר את הסכום כקרן.

 

[==]

צפה בקובץ המצורף 2144302

העולמי והנסדק גבוהים פה הרבה יותר ממה שכתב @השקעות R הון בהתחלה
זה האחוזים בדולרים?

 

[יוסף מינצברג]

ר׳ אהרן ואני עלינו בקו המידע של דז׳לובסקי לסיכום שנה

חלק א

 

[מקור המיע האמין]

על פי המידע המופיע במאמר הזה של @השקעות R הון, מסלול מדדי מניות של אינפינטי שבכשרות תשואה כהלכה, כ- 25% ממנו מושקעים במדד תל אביב 125צפה בקובץ המצורף 2145014
חשוב לשים לב:
א) המאמר נכתב לפני יותר משה ויתכן שמאז הדברים השתנו.
2) רק 25% ממנו מושקע בתל אביב 125 ואתה צריך לברר אם אתה מעוניין גם בשאר המדדים.

אי אפשר לתת המלצה בנושא הזה
ואין מי שיוכל לדעת איזה מסלול יניב יותר בעוד עשרות שנים.
אם תרצו להרחיב בזה יש על זה אשכול נפרד

שוק ההון - מדד S&P 500 או מדד תל אביב 125 ?!

ולטובת העצלנים.. ככה בינתיים נראית השנה האחרונה שלנו עם כל הכבוד לעליות היפות של החודש האחרון (שמחקו את הירידות החדות), במבט רחב יותר, המדד עדיין מאכזב למדי, עם עלייה מינורית של 1.74% בלבד מתחילת השנה, ו12.83% בשנה האחרונה. וזאת לעומת מי שהשקיע בבורסה המקומית במדד 125 שעשה 11.53% מתחילת השנה...

www.prog.co.il

לא יודע מה כתוב במאמר, אבל היום זה לא ככה.
מסלול "עוקב מדדי מניות" משקיע ב"נסדק" (רשמי כמו מיטב, רק בלי גידור מט"ח).
"עוקב מדדים גמיש" אינו בכשרות, ואינו 100% מנייתי.

 

[מקור המיע האמין]

ר׳ אהרן ואני עלינו בקו המידע של דז׳לובסקי לסיכום שנה

חלק א

המשפט הכי חשוב במאמר היה של ר' אהרן -
(במילים שלי) - אין תועלת מסקירה שנתית

 

[מקור המיע האמין]

האם נכון לומר שהאמור בהודעה הראשונה על פערי המט"ח שפגעו ברווח בשקלים, הם סיבה למכור את האחזקה בS&P ולקנות אותה מחדש באותו סכום?
הרווח הוא לכאורה מהמיסים, שהמיסים מחושבים לפי הרווח בשקלים - שהוא יחסית נמוך, והקניה מחדש תגדיר את הסכום כקרן.

רק בקרן עם הצמדה למט"ח, כמו ק"נ של הראל, או רוב קרנות סל, וכן של בלאקרוק.
וגם אז, מרויחים רק אם הדולר יעלה בחזרה.
גם לקחת בחשבון, שלשלם מס עכשיו על הרווח שיש, גם מוריד מהתשואה בעתיד.

 

[סלום]

ר׳ אהרן ואני עלינו בקו המידע של דז׳לובסקי לסיכום שנה

חלק א

מישהו אולי יכול לתמלל?

 

[אתרוג מרוקאי]

עי' תוס' ר"ה ד:

לא נכון.
יש "חדשים של תקופה" בראשונים
אבל אין מושג כזה של תחילת שנה באמצע החורף.