עזרה באיזה בית השקעות / חברת ביטוח הפנסיה שלכם נמצאת?

[באזזזזזזזז]

עקב מעבר לעבודה חדשה ישבתי עם סוכן ביטוח לפגישה.

במהלך הפגישה הוא אמר לי שהתכנית שאני נמצאת בה היום לא כ"כ טובה (האמת שחשדתי בזה זמן רב)
והמליץ לי לעבור לחברה אחרת מעבר מכלל להפניקס
דווקא התכנית שלו נשמעה יותר טובה ואמינה, s&p מפוזר והסכמתי למעבר של פנסיה ופתיחת קרן השתלמות חדשה.

רק לאחר השיחה איתו ראיתי שהוא שייך לחברת ביטוח שהמליץ לעבור אליה.
איך אפשר לדעת האם שווה לי לעבור תכנית וחברת ביטוח כמו שהמליץ, או שהוא דואג לאינטרסים שלו, ולא מציע תכניות טובות יותר?

במיוחד שבעבודה הקודמת הסוכן הכניס אותי למסלול לא מי-יודע-מה רק כי כנראה קיבל תמלוגים שווים.
אשמח מאוד לעזרה

 

[מקצועי בלבד]

עקב מעבר לעבודה חדשה ישבתי עם סוכן ביטוח לפגישה.

במהלך הפגישה הוא אמר לי שהתכנית שאני נמצאת בה היום לא כ"כ טובה (האמת שחשדתי בזה זמן רב)
והמליץ לי לעבור לחברה אחרת מעבר מכלל להפניקס
דווקא התכנית שלו נשמעה יותר טובה ואמינה, s&p מפוזר והסכמתי למעבר של פנסיה ופתיחת קרן השתלמות חדשה.

רק לאחר השיחה איתו ראיתי שהוא שייך לחברת ביטוח שהמליץ לעבור אליה.
איך אפשר לדעת האם שווה לי לעבור תכנית וחברת ביטוח כמו שהמליץ, או שהוא דואג לאינטרסים שלו, ולא מציע תכניות טובות יותר?

במיוחד שבעבודה הקודמת הסוכן הכניס אותי למסלול לא מי-יודע-מה רק כי כנראה קיבל תמלוגים שווים.
אשמח מאוד לעזרה

לכן אני תמיד מדגישה שלא להתייעץ עם סוכן אינטרסנט ולא לקבל ממנו עצות.
אלא לפנות לעזרה של מישהו מקצועי, אמין, ובלתי תלוי.

[אין באמור כלום על המקרה הספציפי שלך, כי אני לא יודעת מה בדיוק נעשה, ומה הנתונים שלכם.

 

[באזזזזזזזז]

לכן אני תמיד מדגישה שלא להתייעץ עם סוכן אינטרסנט ולא לקבל ממנו עצות.
אלא לפנות לעזרה של מישהו מקצועי, אמין, ובלתי תלוי.

[אין באמור כלום על המקרה הספציפי שלך, כי אני לא יודעת מה בדיוק נעשה, ומה הנתונים שלכם.

ואיך מוצאים מישהו כזה?

 

[כי אנו עמך]

ואיך מוצאים מישהו כזה?

@מקצועי בלבד מבינה בזה, שווה כל שקל.

 

[אמא לשלוש]

עקב מעבר לעבודה חדשה ישבתי עם סוכן ביטוח לפגישה.

במהלך הפגישה הוא אמר לי שהתכנית שאני נמצאת בה היום לא כ"כ טובה (האמת שחשדתי בזה זמן רב)
והמליץ לי לעבור לחברה אחרת מעבר מכלל להפניקס
דווקא התכנית שלו נשמעה יותר טובה ואמינה, s&p מפוזר והסכמתי למעבר של פנסיה ופתיחת קרן השתלמות חדשה.

רק לאחר השיחה איתו ראיתי שהוא שייך לחברת ביטוח שהמליץ לעבור אליה.
איך אפשר לדעת האם שווה לי לעבור תכנית וחברת ביטוח כמו שהמליץ, או שהוא דואג לאינטרסים שלו, ולא מציע תכניות טובות יותר?

במיוחד שבעבודה הקודמת הסוכן הכניס אותי למסלול לא מי-יודע-מה רק כי כנראה קיבל תמלוגים שווים.
אשמח מאוד לעזרה

איך את יודעת שהוא שייך לשם?

 

[באזזזזזזזז]

איך את יודעת שהוא שייך לשם?

כשהוא שלח לי אח"כ הודעת סיכום במייל, היה שם באנר "סוכנות ביטוח XXX מקבוצת הפניקס"