שוק ההון פיזור ההכנסות של החברות במדד S&P 500

[דניאל נבון]

כמה נתונים מעניינים לגבי ההכנסות של החברות במדד S&P 500:

ב23 השנים האחרונות החברות במדד S&P 500 הפיקו מדי שנה 35-43% מההכנסות שלהן מחוץ לארה"ב.

בשנת 2024 החברות במדד S&P 500 הפיקו 41% מההכנסות שלהן מחוץ לארה"ב.

זאת אומרת שבשנת 2024 רק 59% מההכנסות של החברות במדד S&P 500 הגיעו ישירות מארצות הברית.


למה חשוב להכיר את הנתונים הללו?

1. מדד S&P 500 הוא אמריקאי, אך בפועל 41% מההכנסות של החברות במדד מגיעות משאר העולם ולא מארה"ב ולכן הפיזור הגיאוגרפי שהוא מעניק יחסית גבוה בהיבט הזה.

2. במקרה שבו כלכלות אירופה, סין או מדינות גדולות אחרות ברחבי העולם יכנסו למיתון אז זה בתורו עלול להשפיע גם על ההכנסות של החברות במדד S&P 500 בצורה משמעותית.

מקור גרף: FactSet, Apollo Chief Economist.

 

[אליש10]

אם ככה יש לי שאלה.
אם הפנסיה, השתלמות ועוד כמה קופות גמל שלי הם במדד s&P.
עכשיו פתחתי חשבון מסחר ואני רוצה להשקיע שם השקעה פסיבית, כלומר לחסוך את הדמי ניהול אבל לא להשקיע במניות, אין לי כרגע זמן לזה.
האם גם שם שווה לי לשים בS&P או שכדאי להתחיל לשים במדדים אחרים.
תודה

 

[דניאל נבון]

אם ככה יש לי שאלה.
אם הפנסיה, השתלמות ועוד כמה קופות גמל שלי הם במדד s&P.
עכשיו פתחתי חשבון מסחר ואני רוצה להשקיע שם השקעה פסיבית, כלומר לחסוך את הדמי ניהול אבל לא להשקיע במניות, אין לי כרגע זמן לזה.
האם גם שם שווה לי לשים בS&P או שכדאי להתחיל לשים במדדים אחרים.
תודה

השקעה פסיבית מה שנקרא "לפי הספר" היא במדד מניות עולמי שכולל פיזור גיאוגרפי רחב,
הייתי בודק את הכיוון הזה אם זאת המטרה.

אם תרצה לבצע בדיוק מה שמבצעת עבורך קופת הגמל להשקעה ב"מסלול מחקה S&P 500" רק בצורה יעילה יותר תוך כדי חסכון בדמי הניהול אז אתה יכול פשוט לבחור בקרן מחקה מדד S&P 500.

שים לב שכיום המניות האמריקאיות מהוות כ 60-70% במדדים העולמיים ככה שקיים הבדל, אך הוא לא יותר מדי מהותי.

 

[אליש10]

אם תרצה לבצע בדיוק מה שמבצעת עבורך קופת הגמל להשקעה ב"מסלול מחקה S&P 500" רק בצורה יעילה יותר תוך כדי חסכון בדמי הניהול אז אתה יכול פשוט לבחור בקרן מחקה מדד S&P 500.

אני רוצה להשקיע פחות זמן והתעסקות מאשר לקנות ולמכור לבד מניות, אני מנסה לבדוק האם כדאי לבחור שוב במדד הזה.. או להתחיל לפזר.
תודה רבה

 

[ה. שלמה]

כמה נתונים מעניינים לגבי ההכנסות של החברות במדד S&P 500:

ב23 השנים האחרונות החברות במדד S&P 500 הפיקו מדי שנה 35-43% מההכנסות שלהן מחוץ לארה"ב.

בשנת 2024 החברות במדד S&P 500 הפיקו 41% מההכנסות שלהן מחוץ לארה"ב.

זאת אומרת שבשנת 2024 רק 59% מההכנסות של החברות במדד S&P 500 הגיעו ישירות מארצות הברית.


למה חשוב להכיר את הנתונים הללו?

1. מדד S&P 500 הוא אמריקאי, אך בפועל 41% מההכנסות של החברות במדד מגיעות משאר העולם ולא מארה"ב ולכן הפיזור הגיאוגרפי שהוא מעניק יחסית גבוה בהיבט הזה.

2. במקרה שבו כלכלות אירופה, סין או מדינות גדולות אחרות ברחבי העולם יכנסו למיתון אז זה בתורו עלול להשפיע גם על ההכנסות של החברות במדד S&P 500 בצורה משמעותית.

צפה בקובץ המצורף 1895059
מקור גרף: FactSet, Apollo Chief Economist.

פוסט סופר חשוב ורלוונטי.
תמיד כשתדברו על העדר פיזור גאוגרפי בS&P תזכרו את זה.

למרות זאת, ניתן לומר שהמדד חשוף יותר לאמריקה מבחינה גאוגרפית, ובמקרה שאמריקה תקלע למשבר, ואף לא תצליח להחלץ, כנראה שהמדד יהיה במשבר רציני.