לפני התשובה לשאלה שבכותרת, נתחיל רגע מההתחלה - מה זה CRM (או ERP) ולמה כל עסק גדול חייב אותו?

1. מה זה CRM?
CRM (תרגום חופשי - ניהול קשרי לקוחות), הוא מערכת של תוכנה שמנהלת את כל הקשרים של העסק מול הלקוחות.
בגדול, היא תקצה לכל לקוח רשומה, שבה יופיעו:
  • נתוני לקוח כלליים - כמו שם כתובת וגיל,
  • פרטי יצירת קשר של לקוח - כמו מייל וטלפון,
  • מידע על עסקאות שנסגרו או בתהליך,
  • תקשורות נכנסות ויוצאות - לצורך טיפול יעיל,
  • מסמכי עיסקה כמו חוזה או חשבונית.
בנוסף, היא תאפשר ניתוח נתונים, פולואפ אוטומטי, ויצירת תקשורת נוחה מול הלקוח.

2. מה זה ERP?
ERP היא מערכת מורכבת בהרבה, שמאפשרת ניהול פיננסי של:
  • הכנסות והוצאות,
  • הזמנות ספקים ולקוחות,
  • עסקאות ותשלומים,
  • יומן פגישות,
  • פרוייקטים ומשימות,
  • גיוס וניהול עובדים,
  • מסמכים,
  • חשבוניות,
  • פרסום ושיווק,
  • טפסים,
  • משלוחים,
להמשיך?..

בדרך כלל, השם CRM משמש כינוי גם ל-ERP, ולכן נמשיך עם ה-CRM.

3. יחסי גומלין בין רשומות
מערכת CRM טובה, תאפשר קישור בין כל אחד מהמימדים שהזכרנו - לכל מימד אחר.

דוגמה? חברת נדל"ן רוכשת מספק חומרי בניה עבור שני פרויקטים.
על כל הזמנה שמתבצעת מול כל ספק, תתבצע חתימת הזמנה של נציג החברה.

אם מסמך ההזמנה יופיע רק בטבלת המסמכים, אז נוכל למצוא אותו רק כשנחפש בטבלת המסמכים.
אבל אני הייתי רוצה שהוא יופיע גם בכרטיס הספק (שבטבלת הספקים), וגם בכרטיס הנציג (שבטבלת הנציגים), כדי לסרוק תמיד את כל המידע הרלוונטי.

מערכת חכמה תאפשר לנו "לקשר" את המסמך הזה לספק + להזמנה + לנציג. כך -
  • בכרטיס הנציג נמצא את כל המסמכים שהוא חתם,
  • בכרטיס ההזמנות נמצא את כל המסמכים הקשורים להזמנה,
  • וכנ"ל בכרטיס הספק את כל ההזמנות שקשורות אליו.
עד כאן פשוט, נכון? זה מבנה קלאסי ויעיל, ובאמת כך בנויות כל המערכות לניהול מידע.
אבל מישהו צריך לבנות את המערכת הזו...

4. מערכת מותאמת אישית
כאן, זה כבר תלוי איזה עסק אתה, והאם לתחום שלך יש מערכת שנתפרה במיוחד.
למשל, אם אתה בונה אתרים, יש לך את מערכת CONTREAL שמאפשרת לך לנהל לקוחות ופרויקטים מקצה לקצה, כולל כל סוגי המידע שעליכם לנהל.
גם למכללות ובתי ספר, יש מערכות ייעודיות.
אבל אם הארגון שלך הוא מעון שיקומי.. כאן כבר יהיה צורך במערכת עם מאפיינים מאוד יחודיים, שכנראה לא קיימת, משמע אפיון ובניה של מערכת מהמסד עד הטפחות.
האם עסק או ארגון יכול להשקיע משאבים בפיתוח מערכת מ-0? הרוב המוחלט לא.

5. אוריגמי
את החלל הזה ממלאות מערכות מידע מודולריות, שבהן בלי קוד, אפשר ליצור רשומות שמכילות מגוון עצום של סוגי מידעים, עם שיוכים מרובים כמו שהסברנו מקודם.
מי שבונה את המערכת, פשוט מוסיף קטגוריות, ובהן אלו שדות שהוא רוצה. כמה ישויות שלא תצטרך, ניתן לבנות מתוך המערכת.
אוריגמי לא ייחודית במודולריות שלה. יש גם את אירטייבל ומאנדיי ועוד, ולכל אחת היתרונות שלה.
אחד היתרונות הגדולים של אוריגמי הוא, שאפשר ממש לשרטט את הדף מ-0. אפשר להגדיר כרטסות ולארגן בתוך קטגוריות. אפשר ליצור טאבים שונים בכל עמוד ולהכניס לתוך טאב את השדות הרצויים. השדות מאורגנים לפי נושאים בתוך קבוצות שדות, ואפילו הרוחב של השדות ניתן להגדרה.
בעצם, בנייה של מערכת מותאמת אישית בצורה פנומנלית, בלי שורת קוד (מקסימום קצת נוסחאות PHP).
שדה HTML - מאפשר הזנת טקסט מעוצב ולא רק תווים.
שדה נוסחה מבוסס PHP - שמאפשר חישובים על בסיס נתונים קיימים וכן תוצאות לפי תנאי.
אם אתם רוצים להוסיף תת-רשומות, נגיד הערות על לקוח,
אפשר להוסיף תת-רשומות בכרטיס הלקוח שבכל אחת יופיע הנציג שכתב אותה ומועד הכתיבה.

או אם יצרתם משימה שמקושרת למספר נציגים, כל אחד מהם יוכל לציין מה הוא עשה במשימה ומתי.

6. יתרון קבוע של מערכת מודולרית
נחזור רגע לבעל המכללה, שמשתמש במערכת שנבנתה במיוחד לניהול מכללות. לכאורה, מה יותר טוב.
אם פתאום המכללה מעוניינת להפיק כנסי זום, ויש לנהל נרשמים, אירועים, קישורים.. המערכת הרגילה לא תתמודד עם הצרכים היחודיים הללו, וזה יצריך לפצל ניהול למערכת אחרת, ולהפסיד את הקישורים בין נרשמים לסטודנטים למשל.
אפשר לבצע סינכרון בין מערכות, אבל כל סנכרון יוצר אתגרים, שחלקם בלתי פתירים.

אם המערכת שלו מודולרית - הוא יוכל להוסיף עוד קטגוריה "כנסי זום" עם כל הישויות המתאימות, לנהל את הרישום לכנסים והפולואפ מתוך המערכת, וכאשר נרשם לכנס יהפוך לסטודנט, הוא יהיה מקושר אליו. המידע לא יפול בין המערכות.


במאמר הבא, נקפוץ יותר גבוה, ונלמד על תהליכים אוטומטיים באוריגמי, שמביאים אותה לגרד רמה של פיתוח בקוד, הרבה מעל המתחרות שלה.
  • תודה
Reactions: סתם שמרל, סבתא חביבה, חגית מ. ועוד 4 משתמשים