השקעות איך בוחרים קרן מחקה?

[שואל לעניין]

@ה. שלמה @מרשימה
פסיבי הכוונה שלא מבין בתחום, ומאשר ליועץ כל מה שהוא מציע...
השיחה פעם ברבעון זה חלק מהנהלים של הבנק, לשאול אם יש שינוי במטרת ההשקעה וכדו', לעיתים הוא מבקש אישור למכור ולקנות.

נ.ב. אני בוחן איך להעביר את התיק לבית השקעות מבחינת מיסוי. יש דרך לצמצם את הנזק? להעביר בהדרגה?

 

[ה. שלמה]

אני בוחן איך להעביר את התיק לבית השקעות מבחינת מיסוי. יש דרך לצמצם את הנזק? להעביר בהדרגה?

לא כ"כ ניסיתי אבל ממה שהבנתי אין מיסוי, מניידים את התיק וזהו.

העברת תיק השקעות מבנק לבית השקעות - מה כדאי לדעת

היי חברים אז במסגרת ההמלצות פה והעובדה שנמאס לי כבר לראות את הדמי משמרת הארורים שגובים ממני בנק לאומי (אני לא מוצלח כמו איליה), פתחתי חשבון במיטב דש ואני הולך להעביר אליו את התיק שלי מהבנק. הסתכלתי פה בפוסטים אחרים בנושא דומה וכולם דיברו על מס, אז אני מבין שאירוע מס לא יהיה כי התיק עובר כמו...

www.hasolidit.com

 

[ה. שלמה]

פסיבי הכוונה שלא מבין בתחום, ומאשר ליועץ כל מה שהוא מציע...

אולי זאת כוונתך, אבל זה ממש לא ההגדרה של משקיע פסיבי.